As tarefas são a forma de garantir que nenhum lead fique esquecido, especialmente nas etapas que não têm automação, como Em Conversa, Follow Up e Lista de Espera. Sempre que você precisar voltar num lead mais tarde, crie uma tarefa.

Como criar uma tarefa

Dentro de qualquer conversa no Kommo, o campo de mensagem tem um menu acima com as opções: Bate-papo, Nota, Tarefa e Agendamento. Para criar uma tarefa, clique em Tarefa.

Vai abrir um formulário simples com três campos. O primeiro é o vencimento, que é o dia em que você vai fazer aquela tarefa, por exemplo amanhã ou uma data específica.

O segundo é o nome de quem é responsável por ela. O terceiro é o campo Acompanhar, onde você escreve o que precisa ser feito, por exemplo “ligar para confirmar interesse” ou “paciente pediu para retornar na semana que vem”. Depois de preencher, clique em DEFINIR.

Onde ver todas as suas tarefas

Para visualizar todas as suas tarefas reunidas, vá em Calendário no menu da esquerda.

Quando abrir, procure esse ícone e deixe sempre nessa visualização, em colunas. É a forma mais fácil de organizar o dia.

As colunas mostram as tarefas organizadas por prazo: eventos de hoje, eventos de amanhã, tarefas desta semana, eventos da próxima semana e tarefas para o futuro.

Cada cartão mostra o nome do lead e o que você escreveu em Acompanhar, então só de olhar a coluna você já sabe o que precisa fazer, sem precisar abrir cada um.

Como resolver uma tarefa

Quando chegar a hora de fazer aquela tarefa, clique no cartão pra abrir o lead. Dentro do lead, vai aparecer a tarefa com um campo chamado Adicionar resultado.

É ali que você escreve o que aconteceu depois de fazer o contato, por exemplo o que foi conversado, o que foi negociado ou qual foi o retorno do lead.

Depois de escrever o resultado, você tem duas opções. Se não precisar de mais nenhum acompanhamento, clique em Tarefa concluída.

Se precisar voltar naquele lead depois, crie uma nova tarefa de acompanhamento direto dali, escolhendo o prazo: amanhã, em 7 dias ou em 30 dias.

Por que isso é importante

Etapas como Em Conversa e Follow Up não têm nenhuma automação. Se você não criar uma tarefa, aquele lead fica parado no funil sem que ninguém perceba. A tarefa é o que garante que você vai voltar nele na hora certa, sem depender só da memória.